Für mehr Sicherheit, Freiheit und Zukunftsperspektiven.
Kostenlose Analyse für Vorsorge & Finanzen.
Ich helfe dir mit einer individuellen Analyse, Klarheit über deine finanzielle Situation zu gewinnen.
Analyse in nur 2 Minuten ausfüllen:
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Über mich
Kompetent beraten.
Ganzheitlich gedacht.
Mit klaren Ergebnissen.
Ich liebe an meinem Job, dass ich Einblick in verschiedene Lebensmodelle, Wünsche und Ziele von Menschen gewinnen darf. Ich helfe Menschen gerne und bin ein beliebter Sparringpartner.
Meinen Horizont konnte ich schon bei diversen Reisen und Auslandaufenthalten erweitern. Am prägendsten war mit 16 Jahren ein Austauschjahr bei meiner Gastfamilie in Argentinien (Cordoba).
In der Freizeit spiele ich gerne Fussball und bin leidenschaftlicher Fan. Egal ob WM, EM oder Champions-League, ich bin mit Passion dabei!
Seit vielen Jahren lebe ich glücklich mit meiner Freundin Flurina in Zürich zusammen.
Julian Nacken
Ich biete dir praktische Erfahrung und theoretisches Wissen.
Ich durfte bereits für Banken wie auch Versicherungen Kunden beraten und kenne daher die Breite der Möglichkeiten inklusive Vor – und Nachteilen der einzelnen Anbieter und Produkte.
An der Universität St. Gallen (HSG) habe ich Bachelor – und Masterstudium abgeschlossen sowie durch den zertifizierten Versicherungsvermittler (VBV) ergänzt.
Dein Mehrwert
Das kannst du von der Analyse erwarten.
Die Vorsorge- & Finanzanalyse ist dein persönlicher Status-Check. Sie zeigt dir, wo du gut aufgestellt bist – und wo du Optimierungspotential hast.
Klare Vorsorge- & Finanzstrategie
Du erhältst Klarheit und Struktur für deine Vorsorge und Finanzen.
Rundum abgesichert
Du erkennst, ob du und deine Familie bedarfsgerecht abgesichert sind.
Investitionsmöglichkeiten
Du erfährst, wie du dein Vermögen sinnvoll und risikobewusst aufbaust.
Umsetzbare Empfehlungen
Du bekommst konkrete Empfehlungen, die du direkt umsetzen kannst.
Langfristige Begleitung
Du erhältst einen Partner für Vorsorge- & Finanzthemen an deine Seite (optional).
Jetzt Analyse starten
Fülle die Analyse in nur 2 Minuten aus und erhalte einen individuellen Überblick.
Was dich wirklich bewegt.
Deine Fragen sind der Anfang – die richtige Strategie ist die Antwort.
Vorsorge - und Finanzstrategie
Habe ich eine Vorsorge - und Finanzstrategie abgestimmt auf meine Ziele & Wünsche?
Finanzielle Sicherheit
Wie bin ich und/oder meine Familie finanziell abgesichert im Fall von Krankeit, Unfall oder Tod?
Sparen & Investieren
Wie kann ich systematisch und bewährt Vermögen aufbauen?
Wohneigentum
Wie lässt sich der Traum von Wohneigentum realisieren?
Steuern optimieren
Wie setze ich die Säule 3a & 3b gezielt ein?
Meine Kunden
Die beste Referenz sind zufriedene Kunden.
Meine Kund:innen erzählen, warum sie sich für mich entschieden haben – und was den Unterschied gemacht hat.
- Über 95% Kundenzufriedenheit
- 3 – 4 stellige Steuerersparnisse möglich
- Über 80% entdecken Optimierungspotenziale in ihrer Vorsorge
Weil du mehr verdienst als Standardlösungen.
Mit meiner Erfahrung, ganzheitlichem Blick und echtem Interesse an deiner Situation bekommst du nicht einfach irgendeine Analyse – sondern einen klaren Plan, der zu deinem Leben passt.
Ohne die kostenlose Analyse
- fehlende Gesamtbetrachtung deiner Situation
- unpassende Produktauswahl
- fehlende Kompetenz / Erfahrung
- unklare Strategie / Plan für die Zukunft
Mit der kostenlosen Analyse
- fokussierte Beratung
- ganzheitliche Beratung
- massgeschneiderte Vorsorge - und Fianzstrategie
- Durchblick und Lösungen für deine finanzielle Zukunft
- 100% kostenlos & unverbindlich
In 4 Schritten zu mehr Klarheit & Sicherheit.
Der Weg zur passenden Vorsorge- und Finanzstrategie ist einfacher, als du denkst. So läuft der Beratungsprozess ab.
Analyse starten
Fülle das Formular für die Analyse aus. Es dauert 2 Minuten.
Standortbestimmung
Wir vereinbaren ein Erstgespräch (online oder physisch) und machen eine individuelle Standortbestimmung.
Analyse & Lösungsvorschläge
Ich analysiere deine Ausgangslage und entwickle Lösungsvorschläge zur Optimierung deines Status Quo.
Umsetzung & Begleitung
Wir setzen die Lösungsvorschläge um und definieren die weitere (optionale) Begleitung.
Noch Fragen? Hier gibt’s klare Antworten.
Hier findest du die häufigsten Fragen zur Analyse – transparent und verständlich zusammengefasst.
Was ist mein Nutzen?
Klarheit, Orientierung und eine klare Vorsorge – und Finanzstrategie für die Zukunft. Diese Bausteine verhelfen dir auch langfristig zu mehr Optionen in deiner Lebensgestaltung.
Wieso soll ich mich von dir beraten lassen?
Diese Frage wirst du innerhalb kurzer Zeit selber beantworten können. Melde dich zum kostenlosen Erstgespräch an und du wirst im direkten Austausch einen emphatischen Zuhörer und eine strukturierte, fundierte Beratung erkennen können. Theoretisch profitierst du von meinen Ausbildungen und meiner breiten Erfahrung aus dem Finanzwesen (Bank und Versicherung).
Wie lange dauert die Beratung?
Das Erstgespräch ist auf 30-60 Minuten ausgelegt. Die Beratung kann virtuell oder physisch stattfinden. Die erarbeitete Vorsorge – und Finanzstrategie dient als Grundlage, um in Zukunft auf veränderte Lebensumstände (z.B. Jobwechsel, Familienzuwachs etc) reagieren und gemeinsam Anpassungen vornehmen zu können. Damit ist klar, dass ich dich gerne über Jahre/Jahrzehnte (sofern gewünscht) im Vorsorge – und Finanzbereich begleiten möchte.
Wie viel kostet die Beratung?
Das Erstgespräch ist kostenlos. In der Folge wirst du jederzeit vorab auf allfällige Kosten hingewiesen und hast jederzeit die Möglichkeit die Beratung abzubrechen.
Welche Unterlagen sollte ich vorbereiten?
Bitte organisiere deinen Vorsorgeausweis/ Pensionskassenausweis sowie allfällig, vorhandene Säule 3a oder 3b-Policen. Für das Erstgespräch sind die Unterlagen noch nicht zwingend, doch spätestens im Anschluss werden sie notwendig.
Was sollte ich vermeiden?
Die Vorsorge – und Finanzthematik auf die lange Bank schieben. Der beste Zeitpunkt für eine fundierte Beratung war gestern, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute.
Jetzt ist der beste Moment, um deine finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen.
Mach den ersten Schritt zu mehr Sicherheit, Klarheit und Kontrolle – mit deiner Vorsorge- & Finanzanalyse.